Lê Văn Tuấn - iWealth Club

0
Friends

0
Followers

3
Following

8
Spaces

Bình luận Hiệu quả đầu tư cá nhân

Hiệu quả đầu tư CS Hiệu quả đầu tư PS

Lợi nhuận

-0.7%

-10.4%

-15.4%

-2.4%

-12.4%

-66.3%

Tất cả

-66.3%

Lợi nhuận

-0.7%

-10.4%

-15.4%

-2.4%

-12.4%

-66.3%

Tất cả

-66.3%

Thống kê lợi nhuận

Rủi ro

Hiệu quả đầu tư cố phiếu

Hiệu quả đầu tư HQ đầu tư

Lợi nhuận tích lũy LN tích lũy

Chỉ số

22%

Biểu đồ hiển thị trên giá trị tài sản giả định là 100.000.000 VNĐ

Chỉ số danh mục		Quý khách	VNIndex	TB NĐT tại TCBS
% Số tháng có lãi	Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	69.2%	76.9%	76.9%
Tháng lãi cao nhất	Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	14.7%	8.3%	7.7%
Tháng lãi thấp nhất	Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	-19.1%	-11.7%	-10%
Lãi/lỗ TB hàng tháng		-1.4%	1%	0.8%
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm		-16%	12.5%	9.6%
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất		-11.1%	10.3%	10.8%
Chỉ số Sharpe	Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh	-0.4	0.3	0.4
Chỉ số Beta	Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường. Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường.	1.8	1	0.9
Chỉ số Jensen Alpha	Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.	-0.3	0	0
Chỉ số Treynor	Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.	-0.1	0.1	0.1

Thống kê giao dịch CP Thống kê giao dịch

Giao dịch

45%

Giao dịch lãi

14 ngày

TB 1 GD nắm giữ

8.5%

TB 1 GD lãi

-21.7%

TB 1 GD lỗ

Giao dịch

45%

Giao dịch lãi

14 ngày

TB 1 GD nắm giữ

8.5%

TB 1 GD lãi

-21.7%

TB 1 GD lỗ

Giao dịch theo ngành

Không có dữ liệu

Cổ phiếu thường xuyên giao dịch

Mã	Giao dịch	Tỷ lệ

MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	6	15%
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau	4	10%
APH Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	4	10%
BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP	3	7.5%
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành	2	5%
LMH Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding	2	5%
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	2	5%
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	2	5%
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1	1	2.5%
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim	1	2.5%
CMX Công ty Cổ phần CAMIMEX Group	1	2.5%
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả	1	2.5%
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	1	2.5%
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	1	2.5%
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần	1	2.5%
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh	1	2.5%
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	1	2.5%
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN	1	2.5%
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	1	2.5%
FCN Công ty Cổ phần FECON	1	2.5%
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	1	2.5%
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	1	2.5%
FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	1	2.5%